SÃO PAULO - O Bradesco se movimenta na área de seguros e fechou um acordo de associação com a Odontoprev, que tem 2,5 milhões de clientes. Isso permitirá ao banco entrar no controle da líder do mercado brasileiro em planos odontológicos.

Pelo desenho da operação, a Bradesco Saúde passará a deter ações representativas de 43,5% do capital da Odontoprev, 7,56% ficarão com Randal Zanetti, o fundador da companhia, e os 48,94% restantes serão do mercado. A Bradesco Saúde e Zanetti celebraram acordo de acionistas para compartilhar o controle da empresa, já que passarão a deter, em conjunto, 51,06% do capital.

De acordo com fato relevante divulgado pelo Bradesco, as ações da Bradesco Dental serão incorporadas pela Odontoprev e a empresa passará a ser subsidiária integral da Odontoprev. Já a Bradesco Saúde, controladora direta da Bradesco Dental, receberá ações de emissão da Odontoprev.

A empresa combinada nascerá com 3,9 milhões de clientes, sendo 2,6 milhões da Odontoprev e 1,3 milhão da Bradesco Dental, e com receita líquida anual de R$ 533 milhões, considerando os 12 meses encerrados em 30 de junho. O lucro líquido fica em R$ 86,5 milhões. A operação depende de autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

O movimento do Bradesco Seguros ocorre dois meses depois de o Itaú Unibanco ter assinado acordo para ficar com 30% da Porto Seguro, a maior seguradora do país. Como pagamento, o maior banco privado do país cedeu seus ativos e passivos de seguros residenciais e automóveis.

Dias antes do anúncio dessa associação, Bradesco e Porto Seguro informaram sobre o fim das conversas para uma parceria.

No início de outubro, foi a vez de o Banco do Brasil revelar uma aguardada reorganização de seus negócios de seguros, incluindo uma parceria com a espanhola Mapfre e proposta de compra da participação da SulAmérica na Brasilveículos.
Ganhos de escala

"A associação das duas companhias deve proporcionar ganhos de escala e de sinergia com combinação das melhores práticas de gestão de sinistros e, principalmente, pela combinação das plataformas comerciais e do acesso aos canais de distribuição do Banco Bradesco", segundo fato relevante. O valor esperado de economias de custos não foi revelado.

No fato relevante divulgado pela Odontoprev, a empresa aponta que a assembleia que irá deliberar sobre a operação também tratará da reforma do estatuto social da companhia para, entre outras adaptações, aumentar o dividendo mínimo obrigatório para 50% do lucro líquido ajustado.

A Odontoprev também destaca que previamente à incorporação das ações, ou seja, antes da entrada do Bradesco no capital da empresa, será realizada uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a distribuição de R$ 186,9 milhões, ou R$ 7,47 por ação da Odontoprev.

Fonte: O Globo

Após a conclusão da operação, a Odontoprev discutirá, em até seis meses, a distribuição aos seus acionistas (incluindo a Bradesco Saúde) de R$ 248 milhões, ou R$ 5,60 por ação.

A Bradesco Saúde e Zanetti já celebraram um acordo de acionistas para regular o exercício do direito de voto, a eleição da administração e o direito de preferência na transmissão de ações.

Pelos termos, o Conselho de Administração será composto por três membros indicados pelo Bradesco Saúde (incluindo o presidente do conselho), e três pela ZNT, empresa de Zanetti, além de dois conselheiros independentes.

Zanetti permanecerá no cargo de diretor-presidente da Odontoprev. Visando dar continuidade ao projeto estratégico, espera manter a atual diretoria da empresa.

A Odontoprev aponta, ainda, que já conta com o apoio dos fundos que têm investimentos na companhia para aprovação do negócio. Os fundos geridos por Dynamo, Investidor Profissional, M Square e ÁguasClaras têm, aproximadamente, 37,4% do capital social da companhia.

Fonte: O Globo

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